アップル、150~160億ドルの債券発行について投資家と協議中

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アップル、150~160億ドルの債券発行について投資家と協議中

エリック・スリヴカ

アップル_apr13_bondsAppleは昨日、自社株買いプログラムを支援するための資金調達として債券発行を行う計画について最初の書類を提出しましたが、本日、同社は証券取引委員会(SEC)に目論見書を提出しました。この目論見書には、6つの異なる債券を段階的に償還する計画が含まれています。ウォール・ストリート・ジャーナルは、 Appleの目論見書と、潜在的投資家との個別面談で明らかになったその他の詳細について報じています。

アップルの規制当局への提出書類によると、今回の買収は6つの債務で構成されている。固定金利の債務は3年、5年、10年、30年の4つのトランシェで提供される。さらに、変動金利の債務は3年と5年の2つのトランシェで構成されている。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、Appleは本日の社債発行で調達する資金の正確な額をまだ発表していないものの、「100億ドル以上」の社債を発行する見込みだという。ロイター通信は150億ドルから160億ドルという高い数字を引用しており、これは投資適格債発行としては史上最大級の規模となる。

Appleは約1,450億ドルの現金および投資を保有していますが、その約3分の2は現在海外に保有されており、米国に還流した場合、多額の税金が課せられます。そのため、Appleはこれらの資金を海外に留保し、比較的低コストの負債によって資本還元プログラム(主に大規模な自社株買いプログラムと四半期配当から構成される)の資金を調達することを選択しました。Appleの現在の計画では、2015年末までに1,000億ドルを投じて投資家に資本還元する予定です。

最新情報ロイター通信によると、Appleの社債発行の受注残が400億ドルを突破した。これは、投資家がAppleの発行予定額の2倍以上の金額を入札したことを意味する。この超過応募は、Appleが金利と調達額を最終決定する際に柔軟性をもたらし、Appleの社債発行に対する非常に強い関心を示している。

更新 2 :ブルームバーグは、Apple が総額 170 億ドル相当の債券を売却すると報じています。

市場筋によると、同社は3年変動金利債を10億ドル、3年固定金利債を15億ドル、5年変動金利債を20億ドル、5年固定金利債を40億ドル、10年固定金利債を55億ドル、30年固定金利債を30億ドル発行する予定。

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