ジョーダン・ゴルソン
数週間前、アップルはSECに声明書を提出し、12月初旬からのアクティビスト投資家カール・アイカーン氏の拘束力のない「勧告的」自社株買い提案に反対票を投じるよう株主に勧告した。
この提案は、今後数ヶ月以内にApple本社で開催される株主総会で株主投票される予定です。アイカーン氏は本日、株主に対し、この提案への賛成票を投じるよう求める7ページにわたる書簡を公開しました。
アイカーン氏は本日、新たに5億ドル相当のアップル株を購入したと発表し、累計保有額は36億ドルとなった。昨日、アイカーン氏はAAPLの保有額が30億ドルを超えたことを明らかにした。また、CNBCのインタビューで、今回の批判はアップルの経営陣ではなく取締役会に向けたものだと述べた。
アイカーン氏は書簡の中で、Apple株は「迷うことなく購入できる」という自身の考えを説明し、Apple取締役会は自社株買いプログラムの大幅な増額を支持すべきだと主張している。また、現在555ドルのApple株は、株価収益率(PER)がS&P500指数の平均PERと同じであれば、840ドルになるだろうと主張している。
しかしながら、今回の自社株買いの承認額は、さらに拡大可能であり、また拡大すべきであると考えています。そして、これを同社の全株主の利益のために実現することが、当社の提案の唯一の意図です。同社は様々な理由から、当社の提案に反対票を投じることを推奨しています。当社の提案に反対する同社の主張の根拠は、「ダイナミックな競争環境」と「急速なイノベーションには、前例のない投資、柔軟性、そしてリソースへのアクセスが必要」であるため、現時点では自社株買いプログラムの規模を拡大するのに十分な余剰流動性がないと考えていることにあるように思われます。仮にこれが同社の主張の根拠であると仮定すると、2013年9月28日時点での同社の純現金残高が1,300億ドルであり、来年のコンセンサス利益が約400億ドルと予想されていることを考えると、同社の立場は過度に保守的(ほぼ非合理と言えるほど)であると私たちは考えています。この巨額の純現金残高と堅調な利益創出を考えると、Appleはおそらく企業史上最も過剰資本化した企業であると言えるでしょう。
本日、AAPL株を5億ドル追加購入し、合計36億ドルとなりました。取締役会がAAPLの「当然の価値」を理解していないとしても、私たちは理解しています。— カール・アイカーン (@Carl_C_Icahn) 2014年1月23日
SECから全文が入手可能で、月曜日の午後に予定されているAppleの第1四半期決算発表に先立って発表された。同社は過去最高の四半期決算を発表すると予想されている。
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